Resum: El rei Baltasar i el seu criat Saïd cerquen els dos altres reis per anar junts a Betlem, però pel camí, com que són negres, els tracten malament i els treuen de pertot. Cansat de tant de racisme, el rei haurà de fer servir les seves arts màgiques per trobar solucions i resoldre alguns conflictes.