Resum: En Luka i la Maria són cosins i tenen vuit anys. S'avorreixen, però gràcies a la imaginació de l'avi, viuen una aventura insòlita al País Vermell, on han de superar els tres enigmes que els ha plantejat l'avi i se les han d'haver amb la Pepeta, una bruixa molt lletja i molt malpensada.