Resum: En Noh i en Var són dos germans plens d'alegria, i els agrada transmetre-la: per això fan de pallassos. Amb el seu Circ de l'Alegria recorren pobles i ciutats fent riure tothom. Un dia van a actuar a un país en guerra, i en veure tanta destrucció s'omplen de tristor i ja no poden fer riure, només poden fer plorar. A partir d'aleshores actuen per carrers i places, però l'únic que recullen són les llàgrimes dels espectadors. I no s'ompliran altre cop d'alegria fins que no arribi la pau.