Resum: La terra dels dracs a Escòcia ha estat amenaçada pels humans. Lung, un jove drac, haurà de buscar ajuda abans de volar cap a l'Himàlaia, on segons les llegendes es van amagar els últims dracs. Acompanyat d'una follet, Pell de Sofre, i d'un noi sense família, en Ben, aviat ensopegaran amb els primers perills.