Resum: En Varjak és un gat blau de Mesopotàmia que viu aïllat en un casalot amb la seva família. Però, un dia, l'arribada d'un ésser misteriós i despietat al casalot precipitarà els esdeveniments i en Varjak haurà de sortir al món exterior i espavilar-se a trobar ajuda. Així, viurà de prop els perills de la gran ciutat, però també la germanor que hi ha entre els gats de carrer. I, sobretot, aprendrà a conèixer-se a ell mateix i a utilitzar la força interior que ha heretat dels seus avantpassats